市值工匠葛昱菲注：资本市场从低到高是指，股权激励、增资扩股、股权转让、股转债、债转股、并购、被并购、重组、股权投资、IPO。很明显，资本市场不等于上市。但是有上市想法的老板，却需要从早早期做规划，做合规，做增值。下文是塔木德金融服务公司为客户提供的服务范围，请会员们仔细阅读，享有这些服务都是各位的权利。

1. 提供以资本市场为基础的顶层架构设计

1.1. 效率最大化考量、税务最轻化考量、市值最大化考量；

1.2. 以香港创业板或国内科创板、创业板、北交所、美国纳斯达克、全美股票交易所、纽交所的合规要求设立体系整体顶层架构；

1.2.1. 顶层集团性公司架构设置；

1.2.2. 境内外功能公司与机构设置；

1.2.3. 各职能公司、持股平台、高管税筹公司设置；

1.2.4. 各公司的名称、法人代表、注册资本、营业范围核定；

1.2.5. 股东责权利界定；

1.2.6. 股东股份比例核定；

1.2.7. 股东进入退出机制设置；

1.2.8. 职能公司关联关系确定；

1.2.9. 交易模式与结构设计；

1.2.10. 职能公司财税平衡策略设定与测试；

1.2.11. 主体公司与关联公司持股关系与股权结构设计。

2. 股权运营方案设计

2.1. 公司运营体系内股权运营方案设计；

2.2. 公司运营体系对外扩张股权运营方案设计；

2.3. 总公司与分支机构之间的股权关系设计；

2.4. 公司对外并购、重组的股权运营方案设计。

3. 以资本市场为导向的股权激励方案设计

3.1. 创始股东股权激励方案设计；

3.2. 中高层管理人员股权激励设计；

3.3. 基层员工激励方案设计；

3.4. 渠道商管理与股权激励方案设计；

3.5. 消费商股权激励方案设计；

3.6. 其它利益相关者股权激励方案设计；

3.7. 功能性公司与主体公司股东整体利益协调机制设置；

3.8. 设置用于股权激励岗位职责、KPI考核标准、激励与约束机制。

4. 商业模式重塑

4.1. 创新商业模式；

4.2. 商业模式梳理；

4.2.1. 价值主张梳理；

4.2.1.1. 企业愿景、使命、价值观、战略、定位、品牌、传播；

4.2.1.2. 企业文化梳理；

4.2.2. 关键业务梳理；

4.2.3. 客户细分梳理；

4.2.4. 客户关系梳理；

4.2.5. 渠道通路梳理；

4.2.6. 重要伙伴梳理；

4.2.7. 盈利模式梳理；

4.2.8. 交易模型梳理；

4.2.9. 成本结构梳理；

4.2.10. 营销模式梳理；

4.2.11. 合规风控要点设置与监控；

4.3. 设计商业计划书、辅导撰写商业计划书；

4.4. 商业路演辅导；

4.5. 融资路演客户疑问解答。

5. 财税规划

5.1. 依照资本市场的财税要求设定公司的财税筹划策略；

5.2. 组织财务核算、预算、财务分析；

5.3. 规范纳税策略与流程；

5.4. 企业税收最优化设计；

5.5. 建立八大财务管理体系；

5.5.1. 财务战略体系；

5.5.2. 财务核算体系；

5.5.3. 税务管理体系；

5.5.4. 成本管控体系；

5.5.5. 资金管理体系；

5.5.6. 风险内控体系；

5.5.7. 预算管理体系；

5.5.8. 决策支持体系；

5.6. 对接银行、会计事务所、评估所、投融资等中介机构；

5.7. 筹措资金降低融资成本；

5.8. 优化报价定价模型与产品定价复核；

5.9. 销售促销策略财务路径复核；

5.10. 公司股东、高管个人所得税最优化设计；

5.11. 税务师事务所、审计师事务所业务引荐。

6. 公司信用管理体系设立

6.1. 企业商业信用体系的梳理；

6.2. 企业商业信用的塑造；

6.3. 企业信用指标设定；

6.4. 企业信用背书体系设定；

6.5. 企业信用提升策略设定；

6.6. 建立与银行、基金公司、信托、担保公司、证券公司、VC/PE机构之间的合作渠道，为企业打通自己的资金通路；

6.7. 公司内外商誉管理体系设置。

7. 资本市场进展规划

7.1. 挖掘企业新价值；

7.2. 梳理新价值体系；

7.3. 固化新价值体系；

7.4. 公司估值策略设定；

7.5. 股权融资份额确定；

7.6. 股权融资方案设定；

7.7. 企业发展各轮融资规划；

7.8. 投资、收购、兼并、重组方案设计与辅导；

7.9. 设立产业基金辅导；

7.10. 企业融资计划书编制；

7.11. 项目风控机制设置辅导；

7.12. 邀约投资机构、投资意向人考察公司及项目；

7.13. 公司对外合作项目的考察与评估；

7.14. 进行融资风险控制；

7.15. 资本市场合规管控；

7.16. 甄选并对接上市辅导机构。

8. 非上市公司的公司治理框架设计

8.1. 公司治理结构框架的选择与设置；

8.1.1. 公司外部治理、内部治理体系建立；

8.2. 公司章程梳理；

8.3. 股东会、董事会、监事会、职能委员会等的设置；

8.4. 股东各项权益约定与划分；

8.5. 各类型股东进入退出机制设置；

8.6. 各类型股东激励约束机制；

8.7. 公司高管的行为约束与激励机制；

8.8. 企业内部组织结构设计；

8.9. 投资人与创始股东的责权利厘清与确定；

8.10. 投资人管理模式确定；

8.11. 股东与管理者的责权利厘清与确定；

8.12. 管理者与普通员工责权利厘清与确定；

8.13. 大股东与小股东责权利厘清与确定；

8.14. 公司治理决策机制的确立；

8.15. 重大事项决策机制与议事流程设定；

8.16. 管理者监督评价体系设置；

8.17. 利益相关者的5种需求6种收益设计。

9. 知识产权规划、申请、评估与变现

9.1. 对可以提升企业综合价值的专利、著作权、软件著作权、商业模式、商标、商号、秘方、配方、工艺、流程等进行规划；

9.2. 对上述规划的知识产权撰写、申请、评估、验资、工商实缴变更系列业务深入辅导；

9.3. 提升价值的贯标体系认证规划、企业评级规划；

9.4. 引荐最合适的第三方机构配合办理上述部分业务。

10. 企业法律风险防范

10.1. 所在行业最新政策解析；

10.2. 所在行业可能涉及的法律风险预警；

10.3. 企业商业模式纠偏；

10.4. 企业投融资行为纠偏；

10.5. 企业营销模式纠偏；

10.6. 企业财税行为纠偏；

10.7. 企业传播行为纠偏；

10.8. 企业对外商业行为合规审核；

10.9. 企业运营中各项合同、协议、制度复审。

11. 上市辅导

11.1. 上市前合规梳理；

11.2. 上市前各项指标检测；

11.3. 上市前利益相关者协调与定位；

11.4. 对接A股、港股、美股上市辅导的会计师事务所、律师事务所、证券公司等，协助谈判签约。

12. 政府补贴申请

12.1. 各项政府支助、补贴申请的规划；

12.2. 无息贷款、贴息贷款申请辅导；

12.3. 人才扶持政策申请；

12.4. 甄选并引荐最合适的政府补贴代理机构。

13. 企业特殊身份认证辅导

13.1. 国家高新技术企业的认证辅导；

13.2. 市级高新技术企业的认证辅导；

13.3. 国家高新技术企业培育入库辅导；

13.4. 研发公司认证辅导；

13.5. 双软企业认证辅导；

13.6. 引进合适的第三方机构办理此项业务。